安防芯片，正“卷”土重来
文 | 半导体产业纵横
业内人士表现，安防市场的项目越来越难做了。
价格上，浩繁企业为了争取仅限的市场份额，不吝接纳极度的低价战略，招致产物价格一块下滑。同时，由于安防行业的门槛相对较低，吸引了浩繁企业纷繁入场，招致市场上的到场者数目敏捷增长。多量新玩家的涌入使得市场竞争愈加白热化。
本年安防市场的第一梯队企业海康威视、千方科技前三季度比拟客岁增收不增利。如此的后果，许并不令人不测，这里多是疲弱的大情况所致、国内市场需求较为疲软。
安防行业的“卷”，已成为行业共鸣，上到芯片原厂、方案商，下至工场等，“卷”遍及整个产业生态。
在安防芯片市场范畴，现在的情况怎样？
安防芯片企业，业绩怎样？
安防芯片作为安防行业的中心部件，它的品种多样，包含但不限于IPC SoC芯片、NVR SoC芯片以及ISP芯片等等。
IPC SoC（IP Camera System on Chip）芯片是视频监控网络摄像机的中心。它主要卖力将摄像机前端图像传感器收罗到的视频原始数据举行处理和编码。使用场景在种种安防监控场景，如都市路途监控、公开头合监控、企业园区监控、家庭安防监控等。同时，也在一些对视频质量和智能分析功效有较高要求的非安防范畴有使用，如视频聚会会议、直播等。
NVR（Network Video Recorder）SoC 芯片是网络录像机的中心芯片。其主要功效是吸收网络摄像机传输的数字视频码流，并对这些码流举行解码、存储、办理和回放。使用场景在必要会合办理和存储多量网络视频数据的场合，如大型商超、银行、机场、学校、病院等。这些场合通常安装了多个网络摄像机，必要一个强壮的中央存储和办理体系来对视频数据举行处理，NVR 体系恰好满意了这一需求。
ISP（Image Signal Processor）芯片主要用于对图像传感器收罗到的原始图像信号举行处理。ISP 芯片可以独立存在，也可以集成在其他芯片中，如 IPC SoC 芯片中通常会构成 ISP 模块。使用场景在种种必要高质量图像的装备中，如安防监控摄像机、数码相机、智能手机、车载摄像头等。
泉源：财报 半导体产业纵横制表
国内着名的安防芯片厂商包含北京君正、富瀚微、国科微、瑞芯微、中星微、星宸科技等等。
此中，富瀚微公布2024年第三季度报告。前三季度公司完成业务收入13.02亿元，同比下降3.49%；归母净利润1.86亿元，同比增长3.27%。
北京君正2024年三季报体现，公司主营收入32.01亿元，同比下降6.39%；归母净利润3.04亿元，同比下降17.37%。
国科微公布2024年三季报。停止本报告期末，公司业务总收入12.02亿元，同比下降62.32%，归母净利润7002.14万元，同比下降10.47%。
瑞芯微公布2024年第三季度报告，公司前三季度完成业务收入21.6亿元，同比增长48.47%；完成净利润3.52亿元，同比增长354.9%。
星宸科技公布2024年前三季度报告，报告期内公司完成业务收入18.13亿元，同比增长22.95%；归属于上市公司股东的净利润1.96亿元，同比增长4.51%。
安凯微公布2024年前三季度报告，报告期内公司完成业务收入3.70亿元，同比增长0.02%；归属于上市公司股东的净丧失2238.04万元。
我们可以看一下以上安防芯片企业业绩厘革的缘故。先来看同比下滑的企业：富瀚微、北京君正、国科微。
富瀚微一局部缘故在于大客户依托，富瀚微的最大客户是海康威视，其业务在很大水平上依托于海康的需求。但是，海康威视正在缩减业务线，这直接影响了富瀚微的营收增长。比如，2024年上半年，富瀚微来自海康威视的收入比拟前一年下降了近一半。
北京君正的安防业务占比相对较低，其存储业务芯片业务占比力大，到达64.26%，而盘算芯片（包含安防芯片）仅占24.46%。因此，北京君正的业绩下滑更多是由于存储芯片市场持续低迷，带来的营收与净利双双下降的场面。我们在本文中不再赘述。
国科微的业务中，安防业务（特别是超高清智能体现系列产物）为国科微奉献了凌驾六成的营收。在Q3业绩下滑的缘故，国科微表明为报告期内缩减了低毛利产物的贩卖，以及宣传及市场推行费同比有所变小所致。
再来看看业绩增长的星宸科技。针对业绩厘革的缘故，星宸科技表现，主要系受市场动摇影响，本报告期芯片贩卖收入增长所致。
值得注意的是，只管安凯微的三季度营收业绩持平，但公司的净丧失到达了2238.04万元，比拟客岁同期的红利0.14亿元，大幅下降。关于下降的缘故，其表明为：一方面，为了应对剧烈的市场竞争婚配顺应的价格政策；另一方面，为持续推进具有更高算力、更拙劣晰度物联网摄像机芯片以及产业级物联网使用处理器芯片项目研发，研发投入同比增长。
这么来看，安防芯片企业中，除了星宸科技在三季度业绩向好，企业多几多少都遭到了安防市场“内卷”的触及。由于市场竞争的加剧，客户在选择安防芯片需求商时变得愈加挑剔，对价格和功能的要求更为苛刻。
安防芯片厂商，不同打法
只管安防市场“北风不休”，但安防芯片的国产化历程不休在持续。这一后果切合市场的预期。毕竟，安防芯片市场上用得比力多的是28纳米、22纳米，不管在武艺上照旧使用市场范围上，国内都有着天然的上风。
- 海思：本年东山再起
提到安防芯片企业，就绕不开海思。
已往，在海思进入市场前，外洋巨头 TI，安霸，NXP 盘踞的视频编解码芯片市场。而2005 年海思进入安防市场，并于次年推出功效强壮的 H.264 视频编解码芯片 Hi3510，并与卑劣行业龙头签署订单，奠基了海思在安防芯片范畴的基本。
2019年，其在安防芯片范畴的市场占据率到达60%～70%。之后由于一些众所周知的缘故，使得海思的安防芯片开头显现供货成绩。
但本年，海思再次回归安防。5月，AI泛视频处理方案提供商芯睿视重磅公布了，2024年海思新品Hi35I6CV610首发量产的消息，给业界带来不小的震动。
据先容，Hi3516CV610是一颗使用在安防市场的IPC SoC。在开放利用体系、新一代视频编解码标准、网络宁静和隐私保护、人工智能方面引领行业提高，主要面向室表里场景下的枪机、球机、半球机、海螺机、枪球一体机、双目是非焦机等产物外形，打造极具竞争力的方案与产物。
芯睿视表现，我们公布了联手海思，仅用2个多月时间就完成开发并率先完成量产的H4系列方案，兼顾磅推出基于海思越影处理方案的I4系列产物及处理方案。
- 星宸科技：仍旧坚持第一
背靠联发科，星宸科技抢占了海思退去市场后的多量份额，依靠优质的研发团队取得抢先位置。星宸科技以IPC、视频车载、车载纪录仪等产物见长，占据了公司超80%，乃至90%的业绩。星宸科技安防视频监控IPC/NVR SoC芯片举世市占率仍坚持第一。
在高端 IPC SoC 产物型号的功能目标比力中，星宸科技指出，公司的高端产物 SSC369G 具有较高性价比上风，可在各行业中取得广泛使用。
在中端 IPC SoC 产物型号的功能目标比力中，星宸科技指出，公司在产物完备度、差别化功效、图像质量、集成度、内存设置机动度和宁静特性上均有一定上风，在中小商业用户、智能园区、民用渠道型产物及伶俐家庭场景上具有较强竞争力，且拥有浩繁前端 IPC SoC+后端 NVR SoC 的产物组合，可提供丰厚的产物供客户选择。
别的，在低端 IPC SoC 产物型号的功能目标比力中，星宸科技表现，公司产物在视频区分率、图像质量、集成度、宁静特性等各项目标具有较强竞争力，支持 Linux、RTOS、Dual OS，在民用渠道型产物及伶俐家庭场景上具有较强竞争力，运用于浩繁头部品牌厂商的产物中。
为了持续能坚持高速增长，星宸也在积极开发新的产物线，公布了车规级视频处理芯片SAC8539。
- 富瀚微：高端产物晋级，同时走性价比路途
如前文提到的，富瀚微与海康威视互助亲密。2023年富瀚微前五名客户算计贩卖金额占年度总金额的91.90%，此中第一大客户占年度总金额的71.42%。
富瀚微产物线丰厚、完满，已构成一站式、前后端协同的产物矩阵。富瀚微产物布局由原本ISP为主渐渐转变成IPCSoC为产物主力，车载产物线将成为富瀚微业务收入新的增长点。
面向安防视频监控SoC芯片范畴，富瀚微的竞争对手主要是一些境表内里部厂商，包含星宸科技、联咏科技等。在高端IPC SoC芯片上，富瀚微的AI算力和区分率不具有上风。好比富瀚微FH8898的AI算力为2T，而星宸科技SSC369G的AI算力为4T。但是，富瀚微中端产物较多，得益于建立时间早，在ISP芯片上具有先发上风，IPS模块是IPC SoC芯片的紧张构成局部。ISP芯片功能的优劣直接决定了摄像机的成像质量。因此，在对AI算力和区分率要求不高的情况下，富瀚微IPC SoC芯片更具性价比。
现在，富瀚微还在举行全高清网络摄像机SoC芯片项目、基于H.265/HEVC视频紧缩标准的超高清视频编码SoC芯片等研发。
- 国科微：AI+安防芯片交融增速
国科微的主营产物主要是超高清智能体现芯片、伶俐视觉系列芯片、存储芯片、车载AI芯片，以及面向物联网范畴的北斗芯片、无线局域网芯片这五个端庄向。在2024年，国科微启动“边沿AI芯引擎”战略，推进公司在AI智能范畴的布局。
迩来国科微公布了两款芯片，第一款是4K AI视觉处理芯片GK7606V1系列，可用于专业安防市场、行车纪录仪、无人机图传等范畴，第二款是轻智能视觉处理芯片GK7203V1系列，可用于消耗级市场。新品在ISP图像处理，编解码，视频与图像分析等紧张武艺上仍旧具有上风。
具体来看，GK7606V1系列搭载了国科微自研的NPU、以及自研的AI ISP，具有2.5TOPS算力，4K编解码。还支持3A、3DNR、2DNR、LSC、紫边改正、锐化等。GK7203V1系列搭载通用型轻智能NPU，支持双目输入与AOV，支持PIR叫醒快启/AOV。
前不久，国科微回应投资者发问表现，公司现在聚焦于边沿AI芯片产物的开发与场景落地并已在自研NPU范畴构成了自主中心武艺。
国科微自主研发并告捷推入迷经网络处理器（NPU），完成低中高算力的全场景布局，打造全系边端AI芯片标配NPU武艺，赋能多元化智能使用场景落地，产物使用场景涵盖传统监控、汽车电子、智能家居等机器视觉范畴，支持神经网络推理等功效。
