2022年七月新疆地区工业硅产业实地调研报告

作者：美尔雅期货 化工分析师 陈劲伟

硅产业链（工艺）

什么是硅

金属硅，又称结晶硅或工业硅，是由石英和焦炭在电热炉内冶炼成的产品，主成分硅元素的含量在97-99%左右，其余杂质为铁、铝、钙等。

金属硅的分类通常按金属硅成分所含的铁、铝、钙三种主要杂质的含量来分类。按照金属硅中铁、铝、钙的含量，可把金属硅分为553、441、411、421、3303、3305、2202、2502、1501、1101等不同的牌号。

成品的金属硅稳定性高，对运输、仓储条件要求不高。

生产特点（高能耗）

能源：目前行业能耗平均水平为12000-13000度/吨，按照0.3元/度的电价计算， 电力成本占比约35-40%。

资源：生产1吨工业硅需要硅石3吨左右，还原剂（煤、石油焦和木片等） 2吨左右，电极0.1吨左右，其中对硅石的性能指标要求较高。原料成本占比约40-45%。

排放：由于工业硅生产过程中使用的还原剂煤和石油焦含有不同比例的硫和氮，各地区针对工业硅生产都有排放要求。硅业分会组织制定了工业硅生产大气污染物排放标准，已于2021年6月发布。

产量分布

全球：2021年，全球金属硅产能632万吨，其中中国产能499万吨，占比79%；国外产能合计占比133万吨，占比21%。2021年，全球金属硅产量412万吨，其中中国产量321万吨，占比77%；国外产量91万吨，占比23%。因此中国是金属硅的主要生产国。

国内：2021年，中国金属硅产能499万吨，产量321万吨，出口量60万吨。产能主要集中在新疆、云南、四川，占比分别35%、24%和13%，合计占比约72%，产量合计162万吨，占比约77%。

行业特点

1、目前集中度较低，小产能居多。

2、有大厂建厂投产（特变电工拟投60亿在包头建40万吨高纯工业硅、通威将在云南建50万吨工业硅项目等）

销售区域

以新疆为例，主要是出口和内陆，本地消耗极少，内陆以上海、浙江等地为主。

调研信息

企业A

1、原料：

生产需要的原料有：气焦煤、烟煤、硅石。（原料价格：硅石坑口价100多，到厂价380-700不等；现在煤到厂价2200-2300），目前2.5吨硅石出1吨硅。

2、工艺（煤）：

全煤工艺比半焦半煤的硫排放低，成本也低。现在使用的煤（来自库车）灰分特别低，洗煤以后灰分1.2%以下，卡值在7200以上（挥发份比较高，37-40%，铁元素低）。

3、工艺（木）：

如果原料硅石的品质低，就用全煤工艺，品质高的可以用木片做还原剂，木片是为了支撑透气，使燃烧更充分，现在采购木头120元/吨，自己工厂破碎，一年次采购2-3万吨。

4、检测：

成品出线2-4吨/块（或者1包），每块边沿取六个点检测，然后砸碎（人工）并包装。如果不合格（例如含有金黄色的点，就是硫偏高），重新回炉锻造。

5、成品：

当下出厂551-561，通氧，铝合金贸易商拿到后再磨粉可以提高一个等级。

6、库存：

目前库存2300吨左右（库房4000平），5字头硅价1万6千多，与成本持平。存储运输以包来计算，一包一吨（外包装袋3公斤/个，所以一车要多家23三十公斤的硅石）。

7、运输：

目前汽运为主，销售区域主要是疆外，其中内陆以广东上海为主，汽运费600-800元/吨。运输则与第三方汽运有协议。

8、产线：

目前用的炉子16500KVA，炉心温度1100-1200℃，电耗（度/吨）一万三千多到1万四千五每吨，“合盛”在一万两千七百度电一吨，（合盛有余热利用+自配电厂，成本更低）。

9、检修：

检修期一个月（快）到两个月（慢），也不一定要每年检修，以前时间最长有过两年半没检修过。检修一次费用50-100万/条线。

企业B

1、能源：

目前以水电为主（与水库协议），水电不足时用火电，水电一年检修2次，电价2.82毛（火电3.8毛）。在转供电期间（水电火电比例）平均电价在3.5毛。

2、原料（煤）：

目前用的是库车龟兹的煤，如果是3.3万KVA的用的是山西的煤（粘结指数低），成本更低，到厂价1600。（煤的热值与固定碳成正比）

3、原料（硅石）：

有本地阿勒泰鹅暖石，宝鸡石英石（到厂价760元/吨）。鹅暖石品质稳定性高，坑口价270元/吨，运费210-220元/吨。

4、成品：

目前低品硅与高品硅成本相同，但是售价相差2000多。