唐敖、多九公、林之洋走了多时，见旁边有一个茅庵，从里面出来一个老叟，手中拎着酒壶，猪头，经过交谈得知，老叟是这庙里的和尚，里面住着一个尼姑，是他的妻子。问寺庙和尚尼姑均要落发，他们为何要蓄头发？还要结为夫妻。和尚答为本地风俗。

又问为何这个地方的人脚下都有云雾护足。

和尚说，云彩由脚底下升起的，颜色以五彩为贵，黄色次之，其余的没有什么区别，只有黑色是最卑微的。

到了本地集市，见一乞丐脚底下飘着一朵彩云，林之洋问：“要饭花子怎么还要等彩云呢？”

多九公说：“云的颜色有高低之分，只要胸襟光明正大，脚下就是彩云，如果奸私暗昧，脚下自生黑云，云彩的颜色由心思而改变，富贵之人往往脚蹬黑云，贫贱之人反而脚登彩云。

走了多时，到了劳民国。只见人来人往，面如黑墨，身子都是摇摆而行，举动浮躁，坐立不安。

林之洋说：“这般摇晃，岂不短寿？”

多九公说：“此地是劳民永寿，智佳短年。虽然忙碌，不过，劳动筋骨，并不操心，因此长寿。”林之洋闻听到岸上去买货。

走了数日，到了聂耳国，此地人面貌与人没有差别，只有耳朵垂到腰间，行走时，两只手捧耳行走。

多九公说：“聂耳国耳长而无用，我听说一处人的耳朵比聂耳国还长，耳朵下垂到脚面上，像两片蛤蜊壳将人夹在其中，睡觉时，一只耳朵当做被子，一只耳朵当做褥子，还有两只耳朵极大的，生下孩子都可以睡在里面。”

众人说着，又到了无肠国。无肠国的人吃进去的东西并没有消化，就直接大解了出来，虽为粪，但入肚内并不停留，尚未腐臭，所以将此粪好好收存，以备仆婢下顿之用。有时吃了好东西，排完便后自己也要偷偷食掉。吃饭之时都要偷偷摸摸。

正在闲谈，忽然闻到一股酒肉之香，到了犬封国境内。

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