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干货！一文看懂彩妆行业竞争格局：国产彩妆品牌崛起

原文标题：2022年中国彩妆行业竞争格局及发展趋势分析，国产彩妆品牌崛起「图」

一、彩妆概述

彩妆指的是用修饰美化容貌的具有色彩的产品（如口红、粉底等），其通常有即时改变外貌的效果，而对卸妆后则效果消失。彩妆子品类繁多，不同类型产品之间功效区别大，难以相互替代。同时，消费者一旦形成化妆习惯难以摒弃，随着市场教育、审美意识以及化妆技能的提升，在流程上一般由简到繁，因此对彩妆的需求只增不减，且在品类上呈现“精细化”的特点

彩妆主要品类及功效

资料来源：毛戈平招股说明书，公开资料整理

二、彩妆行业发展驱动因素

从彩妆行业发展背景来看，在需求端，中国消费市场在分层下实现消费升级，中产扩容，年轻消费群体和小镇青年逐步成为消费主力；在政策端，关税、消费税和增值税下调，跨境电商和上海自贸区等提高了市场活跃度；在供给端，渠道和媒介变迁、产业链生态繁荣。其中线上渠道美妆销售持续高增，占比提升，同时渠道更加多元丰富，抖音等兼具渠道和营销双重阵地的平台出现。

彩妆行业驱动因素

资料来源：公开资料整理

三、彩妆行业产业链

我国化妆品行业由品牌商主导，化妆品属于高附加值、高溢价的快消品。上游原料商和生产商由于其技术研发能力、检验测试能力以及高阶工艺的欠缺性，整体处于产业链的弱势地位，一般只能实现30%以下的毛利率，而品牌商的毛利率可以高达60-70%；从下游渠道商来看，我国互联网产业链的快速发展带动了线上销售渠道的多元化发展，线上直营店、第三方综合平台旗舰店、达人带货等新兴模式不断出现，有力的促进了化妆品行业的飞速发展。

化妆品产业链

资料来源：公开资料整理

四、彩妆行业现状

1、市场规模

从整体市场来看，据统计，2021年我国彩妆市场规模约为696.6亿元，占比整个美妆个护市场的12.16%，预计2025年市场规模将达到1112.8亿元。

2015-2025年中国彩妆市场规模

资料来源：公开资料整理

2、市场结构

从市场结构来看，彩妆作为能够快速提升面部形象、改善精神状态的产品，而女性作为消费主体，面部和唇部市场份额占比较大。相关数据显示，2021年中国彩妆市场面部和唇部产品占比分别为45.52%、29.41%。

2021年中国彩妆市场结构

资料来源：公开资料整理

3、细分市场

具体来看各品类细分市场，据统计，2021年中国彩妆各细分品类的市场规模中前三大品类依次为口红（176.7亿）、粉底/遮瑕（137.3亿）及BB/CC霜（96.5亿）。

2021年中国彩妆市场细分品类规模(亿元)

资料来源：公开资料整理

4、销售渠道

从销售渠道来看，随着各彩妆品牌线上渠道的布局，越来越多的消费者选择电商渠道购买。据统计，电商销售额占比从2015年18%增长至2021年39%，商超和百货渠道销售额占比都有所下降。

2015-2021年中国美妆个护市场各渠道销售额占比

资料来源：公开资料整理

五、彩妆行业竞争格局

1、行业集中度

从市场竞争格局来看，我国彩妆市场行业集中度较低，2020年CR10为48.1%，头部企业以国际品牌为主。2016年以来行业集中度呈现下降趋势，头部美宝莲、巴黎欧莱雅市占率明显下滑。

2016-2020年中国彩妆行业集中度

资料来源：公开资料整理

2、品牌竞争格局

具体来看各品牌情况，我国彩妆市场头部位置长期被国际品牌如雅诗兰黛、迪奥、巴黎欧莱雅等占据，但近年来众多国货品牌崭露头角，在细分领域取得较好的成绩，市场份额也大幅提高。相关数据显示，花西子市场份额从17年的0.3%快速提升至21年的6.8%，完美日记市场份额从17年的0.3%快速提升至21年的6.4%，位列国内彩妆市场的前两名。

2021年中国彩妆市场竞争格局

资料来源：公开资料整理

六、彩妆行业发展趋势

相比于护肤品，彩妆或更快完成“国产替代”。过去十年是我国彩妆市场发展的黄金十年,而国际品牌依靠其先进的理论和经验率先抢占中国市场。目前，我国已经不缺乏优秀的产品和运营能力，在国潮兴起的大背景下，国产品牌势必逐渐夺回市场份额。相比于护肤品类国际品牌大单品历经多年经久不衰,彩妆品类由于产品功效差别较小,大单品无法跨越时间,具有较高时尚属性,用户粘性较低。因此中国公司可依托自身实力和对时尚的抓取能力产生爆品和孕育新品牌。近年来，本土彩妆努力追赶国际品牌，2018-2021年本土彩妆份额由20.8%提升至28.8%。

2018-2021各国彩妆品牌在中国市占率变化

资料来源：公开资料整理

原文标题：2022年中国彩妆行业竞争格局及发展趋势分析，国产彩妆品牌崛起「图」

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